先の大戦が終わり、時代はEDO、戦後の混乱はいまだおさまらず、人々は軍事将軍率いる軍事政府の圧政に苦しんでいた。元・忍空の風助は、友達のペンギン・ヒロユキと旅する途中、昔の仲間である藍眺、橙次とその妹・里穂子に出会い、5人はそろって旅をすることになる。だがその旅はままならず、謎の刺客に阻まれる。5人に襲いかかる刺客とは恐るべき力と技を持ち、人の心を持たない戦士たちだ。それに対し、風助、藍眺、橙次は鍛え抜いた忍空技と、強い絆で立ち向かい、次々と敵を倒してゆく。果たして、敵の刺客の目的は？なぜ風助たちを狙うのか？ そしてそれを裏で操る政府の三大軍師の正体とは？ 数々の謎と野望が、混乱の時代を駆けめぐる!!

由天上人居住的天界是一个不存在“死亡”的世界，金蝉童子百无聊赖的生活在这个世界。有一天，观世音菩萨给他带来了一个下界的少年，这个少年据说是从岩石中诞生的，有着金色眼瞳的少年给金蝉童子的生活带来了变化。这个天真烂漫的少年，虽然时常让负责照顾他的金蝉童子感到焦头烂额，但也改变了金蝉童子千篇一律的枯燥生活。金蝉童子给这名少年取名“悟空”，随后，悟空结识了天界西方军的天蓬元帅和卷帘大将，几个人渐渐的结成至交。悟空还在天界认识了他的第一个朋友——哪咤太子。哪咤太子是天界唯一一个被允许可以不遵守“无杀生”原则的“不净之人”。他不断的接受出战的命令和敌人生死交战。指使这一切的，就是利用他不断在天界上层加深影响力的父亲李塔天。李塔天得知悟空的存在之后，觉得悟空妨碍了他，于是命令哪咤太子杀掉悟空。将李塔天视为绝对存在的哪咤太子遵从了父亲的命令。将剑对准了悟空，这时候，悟空把一直想要告诉他的自己的名字告诉了哪咤，并且告诉哪咤他坚信他们之间的友情。被悟空的纯粹和真诚唤醒意识的哪咤在两难的抉择下，把剑斩向了自己。哪咤濒死的样子让悟空受到了严重的刺激。他冲破了“紧箍咒”的封印释放出了“齐天大圣”的力量，压倒性的力量让在场的人都死于非命。而后，凭着本能进行残酷杀戮的“齐天大圣”被观世音菩萨宣布死刑，金蝉童子出面阻止。为了保护悟空，与天界为敌的金蝉童子、卷帘大将、天蓬元帅挟持着人质西海龙王敖润逃亡了下界……

由天上人居住的天界是一个不存在“死亡”的世界，金蝉童子百无聊赖的生活在这个世界。有一天，观世音菩萨给他带来了一个下界的少年，这个少年据说是从岩石中诞生的，有着金色眼瞳的少年给金蝉童子的生活带来了变化。这个天真烂漫的少年，虽然时常让负责照顾他的金蝉童子感到焦头烂额，但也改变了金蝉童子千篇一律的枯燥生活。金蝉童子给这名少年取名“悟空”，随后，悟空结识了天界西方军的天蓬元帅和卷帘大将，几个人渐渐的结成至交。悟空还在天界认识了他的第一个朋友——哪咤太子。哪咤太子是天界唯一一个被允许可以不遵守“无杀生”原则的“不净之人”。他不断的接受出战的命令和敌人生死交战。指使这一切的，就是利用他不断在天界上层加深影响力的父亲李塔天。李塔天得知悟空的存在之后，觉得悟空妨碍了他，于是命令哪咤太子杀掉悟空。将李塔天视为绝对存在的哪咤太子遵从了父亲的命令。将剑对准了悟空，这时候，悟空把一直想要告诉他的自己的名字告诉了哪咤，并且告诉哪咤他坚信他们之间的友情。被悟空的纯粹和真诚唤醒意识的哪咤在两难的抉择下，把剑斩向了自己。哪咤濒死的样子让悟空受到了严重的刺激。他冲破了“紧箍咒”的封印释放出了“齐天大圣”的力量，压倒性的力量让在场的人都死于非命。而后，凭着本能进行残酷杀戮的“齐天大圣”被观世音菩萨宣布死刑，金蝉童子出面阻止。为了保护悟空，与天界为敌的金蝉童子、卷帘大将、天蓬元帅挟持着人质西海龙王敖润逃亡了下界……

原作者の峰倉かずや先生が自ら構成したプロットにより、原作第十一話～第十三話を天蓬元帥の視点で描く本作。このOVAだけでしか見られないエピソードに加えて、天蓬、捲簾、二郎神、そして金蝉童子の意外な趣味がわかる「さいゆうきがいでん」も収録される。彼らの生き様を目に焼き付け よう。スタッフ原作：峰倉かずや一迅社刊「最遊記外伝」全4巻監督：葛谷直行シリーズ構成：峰倉かずや脚本：代々木一キャラクターデザイン・総作画監督：原田峰文音響監督：高桑一アニメーション制作：Anpro製作：最遊記外伝製作委員会キャスト金蝉童子：関俊彦悟空：保志総一朗捲簾大将：平田広明天蓬元帥：石田彰