信州水無月藩井坂道場の師範代を務める小布施拓馬は、岩代藩士樫山伝七郎殺害事件の下手人水無月藩家老の息子片桐万之助の身替りとして、姿をかくすことになった。藩の用人真壁半太夫の説得によるもので、彼の娘波江は拓馬の婚約者であった。約束の一年後、高崎の本陣を訪れた拓馬はそこで半太夫の急死と例の事件の証人真壁十郎太の裏切りを知って愕然とした。しかも下手人として捕えられようとした。数人を斬って逃れたものの武士の約束を破られた拓馬は失望し、人がかわったように見えた。そして無実の囚人に味方して非情の代官を斬った。かくて彼は水無月、岩代両藩から追われる身となった。ある時彼は駈落して心中を企てた奈美江と平吉を助け、道連れの小悪党舟次郎の金まで与えたが、彼等は死を選んだ。拓馬はまた失望した。一方波江は従兄十郎太に結婚を迫られ、拓馬のあとを追った。しかし病気で悩み、道中再び十郎太の監視下におかれた。何とか脱出したもののならず者に誘拐されてしまった。さて拓馬はある峠道で、十郎太や剣の師匠井坂ら水無月藩討手と対決した。拓馬は井坂と死闘を演じ、これを倒し自らも深傷を負って谷間へ転落した。その彼を救ったのは旅篭の娘志乃であった。だが志乃は岩代藩討手たちの暴行にあい、自殺した。拓馬の胸中は怒りと悲しみでふるえた。流れ歩くうち彼は木曽谷の五郎蔵一家の用心棒に雇われた。五郎蔵は拓馬の消息を探り当てた舟次郎の入智恵で拓馬を水無月、岩代両藩へ密告した。祭りで賑わう木曽谷のある女郎屋で拓馬は変り果てた波江と出会った。彼の懇願で波江の自由が許されたが、時すでに遅く女郎屋は討手に囲まれていた。波江は父の許しを乞うたが、拓馬はやり場のない怒りをついに爆発させて、討手の群に斬り進んでいつた。

奇想天外の豪華絢爛大時代絵巻　　源頼光の大江山の鬼退治！　　大映オールスター総動員の娯楽超大作！　　豪華！妖艶！怪奇！復讐に燃えて巨牛に化け大蜘蛛に変化する鬼面の妖怪出没！　　藤原一門と悲恋の美女を守るのは源氏の若武者！　　目もあやに空前のスケールで繰り広げられる大時代絵巻！　　御伽噺「大江山の鬼退治」を材にとる川口松太郎の原作を映画化。　　大江山の鬼を演じる長谷川一夫と源氏の大将頼光役の市川雷蔵が火花を散らす、宿命の対決シーンが壮観！　　田中徳三がエンタテインメント性に溢れた大スペクタクル時代劇に仕上げる。　　ヒロインに山本富士子、中村玉緒を迎え、勝新太郎、本郷功次郎、金田一敦子、浜田ゆう子、阿井美千子、左幸子らオールスターが絢爛に競演。　　平安末期。源頼光は関白寵愛の渚の前を護られたが、彼女には物の怪が憑いていた。そこで頼光は忠誠な部下四天王とともに、首領である大江山酒天童子を討つ決心をした。

第十作　　荒涼とした北国を旅する眠狂四郎（市川雷蔵）は、侍を襲い密書を奪い取る一団を目撃したことから、家老の稲田外記（安部徹）と堀妥女正（小沢栄太郎）が対立する佐伯藩のお家騒動に巻き込まれる。外記派からは密書を奪ったと誤解され、妥女正派からは外記派とみなされた。次々と襲い来る美女たちの誘惑の罠をからくも切り抜ける狂四郎。やがて狂四郎は、外記派の成瀬辰馬（田村高廣）・妥女正派から雇われた剣の使い手・野々宮甚内（伊藤雄之助）と刃を交えつつも奇妙な友情を抱くようになるが…

座頭市は一の宮で、町の人々を苦しめている板鼻権造一家を叩きつぶし、浪人・黒部玄八郎と剣を合わせる。第1作の平手造酒役で名演技をみせた天知茂が、黒部玄八郎役で再び座頭市と対決。

第十作　　荒涼とした北国を旅する眠狂四郎（市川雷蔵）は、侍を襲い密書を奪い取る一団を目撃したことから、家老の稲田外記（安部徹）と堀妥女正（小沢栄太郎）が対立する佐伯藩のお家騒動に巻き込まれる。外記派からは密書を奪ったと誤解され、妥女正派からは外記派とみなされた。次々と襲い来る美女たちの誘惑の罠をからくも切り抜ける狂四郎。やがて狂四郎は、外記派の成瀬辰馬（田村高廣）・妥女正派から雇われた剣の使い手・野々宮甚内（伊藤雄之助）と刃を交えつつも奇妙な友情を抱くようになるが…

本片为1968年田中徳三的怪谈杰作，并非youtube上的那个动画。收藏时请注意。