法兰克与塞吉是一对艳福匪浅的警探。为了打击情色业的洗钱歪风，接受上级指派卧底，在巴黎皮加勒区经营情色商家。两人不但坐拥圈内最火辣的女郎，顺利成为同行眼中钉；为了引诱敌营大鱼入瓮，更一头栽进A片产业，意外开启人生的第二春！法兰克整日与新进女优勾勾缠，玩嗨玩到昏天暗地；塞吉则是魂不归宿，整副身心献给活春宫。勤务不顾、家庭不顾，这场荒腔走板的扫荡任务，究竟会如何收场？

莉拉（莎拉·弗里斯蒂 Sara Forestier 饰）是一个有着轻微口吃的女孩，这种生理缺陷给她的心灵带来了巨大的伤害，班上总是有不懂事的孩子喜欢模仿莉拉说话并且嘲笑她，因此渐渐地，莉拉缄口不言，越来越沉默。然而，莉拉拥有一颗聪慧的头脑，勤恳踏实的她总是能够在班上名列前茅。　　一次偶然中，莉拉结识了名为阿莫（何杜安·阿迦南 Redouanne Harjane 饰）的男孩，阿莫是一名赛车手，靠着非法比赛来赚钱。和莉拉的寡言不同，阿莫非常喜欢说话，总是叽叽喳喳讲个不停，两个性格大相径庭的年轻人之间，碰撞出了爱情的火花。老师在莉拉的身上发现了杰出的写诗天赋，在老师的鼓励下，莉拉开始将自己不成句的短语创作成为诗句，发表在网络上，哪知道一炮而红，追随者众多。可她和阿莫之间的感情，却因此而越来越淡漠。

1900年的巴黎，妓院普萝奈像一座宫廷一样，成为寒夜里最温暖的地方。波莉娜·德埃（Iliana Zabeth 饰）刚十五岁半，写了封自荐信要求到妓院工作，声称希望“自由”；美丽的玛莲娜（Alice Barnole 饰）遇上一个肯给她蓝宝石的客人，她以为是爱情，却迎来把她割成笑面人的刀子；朱莉（Jasmine Trinca 饰）不幸染上梅毒，老相好只给她写来情意绵绵的信，放任她死亡，只有姐妹们哭泣……妓院里浮光掠影着百年前的种种，男人和贵族们的奇怪欲望，女人们被持续物化，虐恋和疾病永不止息，假面舞会要终结怎样的痛苦……

捷基女士（伊莎貝雨蓓 飾）在市郊高中任教物理30年，卻是學校裡地位最低的小人物，更成為學生口中「無聊的老師」，捷基女士保守、膽小的性格，讓她選擇縮在角落，佯裝無視眼前的一切。但在一次實驗意外後，捷基女士發現自己變得截然不同，危險的海德太太現身，一改先前古板的教學方式，一連串的神秘事件也接踵而來……。