37岁的女教师维奥娜（马莉卡•劳伦丝 Marika Lagercrantz 饰）美艳动人，当丝袜推销员的丈夫却整天出差，就算回到家也只是听音乐、喝闷酒，让她心里非常寂寞难耐。班上15岁的青春少年史迪（约翰•威德伯格 Johan Widerberg 饰）懵懂无知，有着青春期特有的冲动。师生间两眼对视的瞬间，自然而然产生了相互依赖的畸形恋情。 当他们完全沉醉在肉欲之欢里时，史迪对同龄的女生已经毫不感兴趣，拒绝了同班同学的暗恋。维奥娜的丈夫其实早已知道了妻子秘密，但他并没有揭穿妻子的秘密，而是继续饮酒、听音乐。此情此景，让史迪开始对自己的肉欲和这段畸形恋进行反思。

看似光鲜的国际大都会，阳光照不进的角落里顽强而卑微的生命竭力求生。干瘦邋遢的比利（托马斯·哈登·丘奇 Thomas Haden Church 饰）是流浪大军中的一员，他沉默寡言，人生无望，偶然得到的一本留着灼烧痕迹的日记，给了他些许慰藉。日记似乎出自一名无父无母的小女孩之手，女孩将心中喜怒哀乐诉诸笔端，不知不觉中她变成了威利的知心好友。在此期间，浪荡少年们驱车来到流浪汉聚集点，悬赏50美金看他们互殴。挣到钱的威利无心存款，选择将钱挥霍一空。另外他还认识了在战争中失去双腿的退役军人小脚趾（托马斯·哈登·丘奇 Thomas Haden Church 饰），为了照拂对方的面子，他花钱请小脚趾阅读女孩的日记，却又让这个战斗英雄想起了痛苦的战争经历。 凛冬来临，如野狗一般求生的流浪汉们，寻求着哪怕一丁点的尊严与希望……