秀赫是一个乡村小学的老师。他有一个秘密：每天晚上，他的妻子易英都会变成另一个人。有一天，他的一个学生的父亲知道了他们的秘密，并告知村民易英的身体每晚被一种恶灵所占据。村民一致认为易英非常危险，他们要求易英每晚进入上锁的笼子。结果这对夫妻很快在不明原因的大火中丧生。一名警探被派来调查，他一个接一个地审问村民，村子上的气氛逐渐变得诡异。一天晚上，村民们邀请警探到市政厅喝一杯。喝酒后，警探失去了意识。第二天，警探在之前那个笼子里醒来，但是每个人都称他为“老师”。他意识到自己已经变成了秀赫……

　故事发生在朝鲜李氏王朝的末年，是时世道离乱，奸孽横行，窃钩者诛，窃国者侯，百姓生活在水深火热之中。住在罗州石头（河正宇 饰）是身份低贱的屠夫，某天他受主人赵润（姜东元 饰）指示挥刀杀人。赵润系当地贵族子弟，其武艺高强，却奸猾凶狠。倒霉的是石头行动失败，更导致家人惨遭杀害。在自家生命也命悬一线的时刻，他得到了智异山贼团的营救。因豪门贵胄横征暴敛，许多不堪重负的百姓逃入深山落草为寇，更打出替天行道的旗号劫富济贫。　　石头与名弓马香、卢教头岱浩、刘世和尚等英雄相会，从此走上一条腥风血雨的人生路。而作恶多端的赵润等人，也将为自己的恶行付出代价……