由于讲意气被别人陷害杀了人的加纳来到了北海道服刑，他无法忘记被杀害的人的三岁女儿洋子的存在，于是他假扮成她的伯父，和她互赠礼物，洋子的成长是他唯一觉得开心的事情，这样，过了15年加纳的刑期满了，好像见到恋人一样，看到洋子，加纳就不再做坏事了……

A woman and her daughter are in love with the same man, a chef at the restaurant that the mother manages. He is slightly crippled from frostbite in his years in Siberian labor camps and considers himself “already dead.”

其貌不扬的朝男（邓肯饰），毫无女人缘，他从早到晚想的就是和女人做爱。他认为只要有车就会有女人投怀送抱，艳遇不断，但是根本没人搭理他。他卖掉爷爷的肝和肾脏，换买了一辆敞篷车，之后又是想着飞机头等舱，意图打劫银行，或者是去当演员，但都没有能过成功，他的尝试一次又一次的以闹剧和失败收场。　　最后他想着变成别人看不见的隐形人，这样就可以肆无忌惮堤接近女人。在科学家（北野武饰）发明的机器帮助之下，他真的变成了隐形人，这次朝男能成功了吗？

1983年的平安雨夜，福岛御仓市议员一家遭人杀害，12岁的次女成为唯一幸存者。遇害长女的男友被以凶手身份逮捕，获释后销声匿迹。　　15年后的东京，在兰园工作的大庭实那子（中山美穗 饰）与男友滨崎辉一郎（仲村徹 饰）婚期将近。对童年仅存模糊记忆的她一直认为家人是在车祸中丧生。乔迁新居前，实那子整理出了一封儿时的匿名情书，约定在她27岁那年两人在故乡的沉睡森林相见。独自赴约的实那子在森林中见到了名为伊藤直季（木村拓哉 饰）的年轻男子，后者竟对她15年来的生活了如指掌。返回东京后，实那子发现直季阴魂不散的出没在自己身边。更令她惊恐的是，自己曾坚信的童年记忆随之出现了裂痕，平静的生活假象也被彻底打破。15年的纠葛与羁绊，隐藏在罪恶背后的冲击性真相竟会是……？！　　本剧曾获第十九回日剧学院赏最优秀作品赏、主演男女优赏、监督赏、脚本赏等8项大奖。

这是一部典型的日本黑色幽默喜剧，影片的主人公佐平次是个骗子式的人物，影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术，在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是，这种笑是沉重的，伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声，在相声间穿插着佐平次被扣打工还账，在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作，为救被卖进妓院的少女，同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作 “落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅，构成一出超级古装讽刺喜剧。主演该片的两位演员弗兰基界、石原裕次郎是曾风靡日本影坛的大众明星。编剧是后来成为著名导演的今村昌平。因此给观众的印象特别深刻。